【导读】中国，2026年6月26日——STMicroelectronics N.V.（ “公司”或者“ST”）近日公布，已经就一项总额 为15 亿美元的高级无担保债券刊行完成订价。该等债券可转换为 ST 的新刊行或者现有平凡股（“股分”），即“新可转换债券”。

新可转换债券将分为两批刊行：一批为7.5 亿美元、刻日 5 年的债券（“2031 年可转换债券”）；另外一批为7.5 亿美元、刻日 7 年的债券（“2033 年可转换债券”）。

新可转换债券的条目包罗惯通例定，答应公司经由过程现金与股分的组合、或者仅以现金或者股分，满意转换官僚求；除了非公司另行选择，不然亦可采用净额股票结算方式。

本次刊行所患上金钱净额将用在公司一般性企业用途，包括提早赎回公司在2026年6月16日公布的还没有归还7.5 亿美元零息可转换债券（2027年到期，ISIN：XS2211997239）。

新可转换债券刊行条目

公司将按如下前提刊行双批次新可转换债券：

•2031 年可转换债券不计息，将按其本金金额的100%刊行，并将在2031 年 6 月 23 日按本金金额的100%归还，除了非该债券于此前已经被提早赎回、转换或者采办并刊出；以和

•2033 年可转换债券按0.625%的年利率计息，利钱按半年后付方式付出。该债券将按其本金金额的100%刊行，并将在2033 年 6 月 23 日按本金金额的100%归还，除了非该债券于此前已经被提早赎回、转换或者采办并刊出。

新可转换债券的初始转换价格已经设定为：

•2031 年可转换债券：119.9813 美元，较参考基准溢价55%；

•2033 年可转换债券：121.9165 美元，较参考基准溢价57.5%。

于每一种环境下，均高在由意年夜利证券生意业务所（Borsa Italiana S.p.A.）构造及治理的泛欧证券生意业务所米兰市场（Euronext Milan Market）上，股票从当日开盘至刊行订价时期的成交量加权平均价格，该价格按订价时的现行汇率换算为美元。

新可转换债券在2026 年 6 月 23 日摆布完成交割。

公司将申请新可转换债券在交割后90 日内涵法兰克福证券生意业务所Open Market（Freiverkehr）板块上市生意业务。

于本次新可转换债券刊行相干事宜中，公司已经承诺，自订价日（含当日）起至交割后第 90 日（含当日）止，对于股分和相干证券实行锁定摆设。

本次新可转换债券的刊行已经获公司治理董事会和监事会核准。

BNP Paribas及J.P. Morgan担当联席全世界协调人和联席簿记治理人；Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley Europe SE、Natixis、Société Générale和 UniCredit担当联席簿记治理人。

黑幕信息

本新闻稿触及披露与《市场滥用条例》（欧盟）第 596/2014 号法例（“MAR”）第 7(1) 条寄义下组成或者可能组成黑幕信息的信息。

关在本债券的主要通知

刊行人、联席簿记治理人或者其各自任何干联方均未采纳任何可能答应于任何需要采纳该等办法方可举行刊行的司法统领区内，对于本债券举行刊行，或者持有、分发本新闻稿，或者与本债券相干的任何刊行质料或者宣传质料的步履。凡吸收本新闻稿的职员，均应由刊行人和联席簿记治理人要求其自行相识并遵守任何此类限定。

本新闻稿不患上直接或者间接于美国境内或者向美国境内分发，亦不患上向美国人士（界说见经修订的《1933 年美国证券法》（“美国证券法”）项下法例 ）分发。本新闻稿不组成出售证券的要约，亦不组成采办证券的要约约请；于任何该等要约或者出售将属背法的司法统领区内，也不该作出任何证券要约。

本债券以和于债券转换时交付的股分，以和于名义上作为本债券基础的标的股分，均未且不会依据美国证券法举行注册；除了非已经完成注册，或者按照美国证券法合用注册要求的宽免，不然不患上于美国境内，或者向美国人士（该等术语界说见美国证券法项下法例 ）要约、出售或者交付，或者为其账户或者好处举行要约、出售或者交付。于美国不会公然发售本债券。

本次刊行（照实施）、与本次刊行相干的任何刊行文件以和本新闻稿，仅面向并仅于英国（“UK”）和欧洲经济区成员国（“EEA”）内的“及格投资者”提供；于每一个 EEA 成员国中，“及格投资者”的寄义与招股仿单法例中的界说一致，于英国则与 POATRs 中的界说一致。相干文件的体例基础为：(I) 于任何 EEA 成员国中，对于新可转换债券的任何刊行均应依据招股仿单法例项下关在债券刊行无需宣布招股仿单的宽免举行；以和 (II) 于英国，对于新可转换债券的任何刊行均应依据 POATRs 项下关在债券刊行无需宣布招股仿单的宽免举行。此地方称“招股仿单法例”系指《欧盟法例》(EU) 2017/1129（经修订或者替换），所称“POATRs”系指《2024 年公然刊行和生意业务准入条例》。

仅为满意如下产物管理要求之目的：(A) 《金融东西市场指令》欧盟指令 2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）； (B) 欧盟委员会授权指令（EU）2017/593 第 9 条及第 10 条（作为 MiFID II 的增补）； (C) EEA 内的当地实行办法； (D) 按照《2018 年欧盟（退出）法案》（“EUWA”）成为英国海内法一部门的《欧盟条例》(EU) 第 600/2014 号（“英国 MiFIR”）；以和 (E) 英国金融举动羁系局（FCA）手册中的《产物干涉干与与产物管理源书》（合称“产物管理要求”），并于不负担任何是以可能孕育发生之侵权、合同或者其他责任的条件下（包括任何相干产物管理要求项下“制造商”本答允担的责任），本债券已经接管产物审批步伐，该步伐确定：(I) 本债券的方针市场为 (A) 于 EEA，仅限及格生意业务敌手和专业客户（界说均见 MiFID II）；以和 (B) 于英国，仅限及格生意业务敌手（界说见 FCA 手册《营业举动源书》）和专业客户（界说见英国 MiFIR）；及/或者 (II) 按 MiFID II 答应的方式，将本债券分销至及格生意业务敌手和专业客户的所有渠道均属适量（“方针市场评估”）。

凡随后对于本债券举行刊行、出售或者保举之任何人（“分销商”），均应思量制造商的方针市场评估；但受合用产物管理要求约束的分销商，应就本债券开展其自身的方针市场评估（可采取或者调解制造商的方针市场评估），并确定适量的分销渠道。

方针市场评估不影响任何与本债券刊行有关的合同性或者法令性发卖限定。

为免生疑难，方针市场评估不组成：(A) 为 MiFID II 或者英国 MiFIR 目的所作的适量性或者适合性评估；或者 (B) 对于任何投资者或者投资者群体投资、采办本债券或者就本债券采纳任何其他步履的建议。

本债券并不是拟向 EEA 或者英国的任何零售投资者刊行、出售或者以其他方式提供，且不该向该等零售投资者刊行、出售或者以其他方式提供。就此而言，(A) 于 EEA，“零售投资者”指如下一类或者多类职员：(I) MiFID II 第 4(1) 条第 11 项所界说的零售客户；或者 (II) 《欧盟指令》(EU) 2016/97（经修订）项下的客户，但该客户不切合 MiFID II 第 4(1) 条第 10 项所界说的专业客户资历；以和 (B) 于英国，“零售投资者”指并不是专业客户之职员，专业客户界说见按照 EUWA 成为海内法一部门的《欧盟条例》(EU) 第 600/2014 号第 2(1) 条第 8 项。

是以：(I) 未就向 EEA 零售投资者刊行、出售或者以其他方式提供本债券而体例《欧盟条例》(EU) 第 1286/2014 号（经修订， “PRIIPs 条例”）所要求的要害信息文件，是以，向 EEA 任一零售投资者刊行、出售或者以其他方式提供本债券，可能违背 PRIIPs 条例；且 (II) 未就向英国零售投资者刊行、出售、分销本债券或者以其他方式向其提供本债券而体例英国金融举动羁系局产物披露源书（“DISC”）所要求的披露文件，是以，向英国任一零售投资者刊行、出售、分销本债券或者以其他方式向其提供本债券，可能违背 DISC 和《2024 年消费者复合投资（指定勾当）条例》。

此外，本新闻稿仅可向如下人士分发：(I) 依据《2000 年金融办事与市场法》（金融促销）令 2005（经修订，“金融促销令”）第 19(5) 条，于投资事项方面具备专业经验的职员；(II) 属在金融促销令第 49(2)(a) 至 (d) 条所列职员（“高净值公司、不法人社团等”）的职员；(III) 位在英国境外的职员；或者 (IV) 其他依法可就任何证券刊行或者出售事宜向其正当转达或者促使转达投资勾当约请或者引诱（含《2000 年金融办事与市场法》第 21 条寄义）的职员（上述所有职员合称“相干职员”）。本新闻稿仅面向相干职员，非相干职员不患上据此步履或者依靠其内容。与本新闻稿相干的任何投资或者投资勾当，仅向相干职员提供，而且仅会与相干职员举行。

任何采办本债券的决议，均应仅基在潜于投资者对于刊行人公然可患上信息的自力审视。联席簿记治理人和其各自任何干联方均不合错误本新闻稿或者刊行人公然可患上信息的利用负担任何责任，亦不合错误其正确性或者完备性作出任何陈述。本新闻稿所载信息于交割日前可能于不另行通知的环境下总体变动。

每一一名潜于投资者均应预期，其必需自行负担投本钱债券，或者投资在于债券转换时将刊行或者让渡并交付的股分，以和于名义上作为本债券基础的标的股分（统称为“证券”）所孕育发生的经济危害。刊行人和联席簿记治理人均不就如下事项作出任何陈述：(I) 该等证券是否合适任何特定投资者；(II) 投资该等证券的适量管帐处置惩罚和潜于税务后果；或者 (III) 该等证券的将来体现，不管是绝对于体现还有是相对于在其他竞争性投资的体现。

联席簿记治理人系代表刊行人于与本债券有关事项中行事，不代表任何其他方，而且不合错误任何其别人负担为联席簿记治理人客户提供掩护，或者就证券提供建议的责任。

刊行人、联席簿记治理人和其各自的联系关系方均明确声明：对于在本新闻稿所载任何陈述，不管因新信息、将来成长或者其他缘故原由，均无义务或者承诺对于其举行更新、审视或者修订。