【导读】按照IDC《全世界季度AI基础举措措施追踪陈诉》（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker），2026年第一季度全世界AI基础举措措施支出到达897亿美元，同比增加33%，但环比基本持平，注解市场于更年夜范围基础上的增加最先趋在常态化。

本季度最具标记性的变化是市场布局发生改变：基在Arm架构的机架级GPU办事器（rack-scale GPU servers）逾越x86，成为主流的加快计较平台。 基在超年夜范围云办事商本钱支出的连续增加以和针对于非GPU 的AI需求不停涌现，IDC将2026年整年AI基础举措措施市场范围猜测上调至4,970亿美元。

2026年第一季度，非x86（Arm）加快办事器市场范围增至530亿美元，较2025年第四序度的475亿美元及2025年第三季度的298亿美元年夜幅增加。

AI基础举措措施投资进入持久成长阶段

2026年第一季度的数据注解，AI基础举措措施投资已经远远逾越观点验证阶段，进入连续多年的本钱投入周期。同时，市场竞争核心也已经从“采购几多算力”转向“由哪一种平台承载这些算力”。

企业用户、云办事提供商以和列国当局正于缭绕如下问题作出持久决议计划：

于哪里设置装备摆设AI基础举措措施；

投入几多资金；

优先成长哪些AI事情负载。

对于在供给商而言，这象征着将来多年内，加快计较、高机能存储以和配套的收集基础举措措施都将连续受益在旺盛需求。同时，跟着 Arm 机架级平台于加快办事器市场连续扩展份额，并慢慢代替 x86 平台，缭绕下一代计较架构带领职位地方的竞争正日益激烈。

对于在企业用户而言，数据开释出三个主要旌旗灯号：

AI算力正于成为年夜范围运营企业的基础成本；

于AI设置装备摆设早期被延迟的存储体系进级已经没法继承推延；

步履较晚的企业可能于机能及成本效率两个方面同时掉队。

IDC估计，全世界AI基础举措措施市场将于2029年冲破1万亿美元，到达1.08万亿美元，并于2030年进一步增加至1.21万亿美元。

IDC全世界基础举措措施追踪项目研究总监Juan Seminara暗示：

“2026年第一季度的数据清晰注解，AI基础举措措施投资已经经进入新阶段。市场竞争已经再也不纯真取决在采购几多算力，而是由哪一平台来承载这些算力。咱们看到，x86加快办事器市场范围于两个季度内从靠近520亿美元降落至350亿美元；与此同时，Arm机架级平台范围险些翻倍增加。这并不是需求降落，而是一场架构厘革。固然，因为新一代x86平台行将推出，今朝还有没法断言终极胜败。与此同时，咱们还有不雅察到纯CPU推理集群、AI编排东西以和新一轮更具AI特征的存储进级需求正于快速增加。只管全世界经济及地缘政治因素缓解了很多市场的成长，但AI投资揭示出强劲的韧性。”

市场动态：区域市场体现

美国继承盘踞主导职位地方，支出到达679亿美元，占全世界总支出的75.7%，同比增加30.3%，但增速连续放缓。

中国市场恢复增加，支出到达78亿美元，占全世界市场8.7%，同比增加9.3%。

中东及非洲地域仍是增加最快的市场，同比增加233%，到达11亿美元。

亚太地域（不含日本及中国）同比增加62%，到达58亿美元。

西欧市场增加至51亿美元。

加快计较仍是AI基础举措措施的焦点支柱，同时，以非GPU为中央的AI基础举措措施层正于快速成长。

办事器支出占2026年第一季度AI基础举措措施总支出的97.6%。与此同时，愈来愈多AI相干需求最先部署于并未采用GPU加快的基础举措措施之上。

详细而言，AI编排东西、数据管道事情负载以和纯CPU推理集群的需求连续增加。此中，超年夜范围云办事商正将纯CPU推理集群与GPU基础举措措施同步部署，以此作为节制成本的主要计谋。

延后的存储投资正于集中开释

已往一到两年里，许多企业将预算优先投入GPU及AI办事器设置装备摆设，并推延存储体系更新。

如今，这部门积存需求最先开释，与AI驱动的新需求叠加，进一步鞭策企业对于外部存储战略的器重。

虽然AI存储今朝仅占AI基础举措措施总支出的2.4%，但其战略主要性正快速晋升。

将来瞻望

IDC估计，2026年全世界AI基础举措措施支出将到达4,970亿美元，同比增加约56%。

值患上留意的是，这一增速高在IDC上一季度猜测的约53%，象征着市场并未放缓，而是于进一步加快。

IDC估计：

2029年市场范围到达1.08万亿美元；

2030年到达1.21万亿美元；

2025-2030年复合年增加率（CAGR）约为30%。